正直青年樊家树(郑小秋 饰)千里迢迢远赴北京求学,某日,他遇见了在天桥上卖艺的街头艺人关寿峰(萧英 饰)以及其女儿秀姑(夏佩珍 饰),一来二去之间,樊家树和关寿峰成为了知心好友。一次偶然中,樊家树结识了名叫沈喜凤(蝴蝶 饰)的女孩,沈喜凤悲惨的身世打动了樊家树,他决定尽自己所能帮助她。随着时间的推移,沈喜凤和樊家树之间渐渐产生了真挚的感情。由导演张石川执导,1932年上映的《啼笑因缘 上》,是由胡蝶,夏佩珍,郑小秋,萧英,王献斋,严月娴,龚稼农等主演的爱情片。
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